[{"data":1,"prerenderedAt":29},["ShallowReactive",2],{"tag-articles-aiインフラ":3},[4,10,15,20,24],{"title":5,"description":6,"path":7,"publishedAt":8,"updatedAt":9},"「未来10年で勝つ30銘柄」のX投稿を、自分の決算ビートモニタリングと突き合わせて4四半期ビート履歴をスクリーニングした","Xで回ってきた『未来10年で階層を超える米国株30銘柄』（実際は33銘柄）を、自分が運用している決算ビートモニタリングの28銘柄と突き合わせ。重複13・テキスト側のみ20・モニタ側のみ15に分類したうえで、未モニタの20銘柄について直近4四半期のEPS/売上ビート履歴をx-search（Grok）＋並列Web調査でスクリーニング。明確なビート&レイズはPWR・VRT・ETNの3本、コモディティ系の連続ビートはFCX・SCCO・TECK、プレレベニューでビート判定が成立しないのはSMR・OKLO・ASTS・LUNRと判定した。","/hype-stock-list-beat-screen","2026-06-01T00:00:00.000Z",null,{"title":11,"description":12,"path":13,"publishedAt":14,"updatedAt":14},"EnfabricaのNVIDIA統合とHBM・メモリ・バリューチェーンへの影響（投資リサーチ）","NVIDIAによるEnfabrica（ACF-S SuperNIC / EMFASYSメモリファブリック）のacqui-hireを起点に、技術がNVIDIA製品のどの層に入り、HBM需要・cHBM分業・Micron・光接続の投資テーゼにどう効くかを3層フレームで整理し、一次情報でクロスチェックした調査ノート。","/enfabrica-nvidia-hbm-research","2026-06-02T00:00:00.000Z",{"title":16,"description":17,"path":18,"publishedAt":19,"updatedAt":9},"AIネットワーキング月次売上の観察フレームワーク — 台湾ODM 5社で何を確かめるか","Foxconn・Wistron・Quanta・Wiwynn・Accton の月次売上を、NVIDIA／Broadcom／ハイパースケーラー capex の動向を確かめにいく観察ポイントとして整理する。","/networking-monthly-revenue-observation-framework","2026-06-04T00:00:00.000Z",{"title":21,"description":22,"path":23,"publishedAt":19,"updatedAt":9},"NVIDIA Veraは何が新しいのか — 自前設計のCPUコアでサーバー市場に正面から入った","Grace BlackwellでCPU-GPU同居はすでにあった。Veraの本当の新しさは、NVIDIAがCPUの心臓部Olympusコアを自社でゼロから設計し、単体サーバーCPUとして売り始めたこと。Olympusの仕様、Vera Rubinのメモリ・電源・冷却・組み立ての変化まで、NVIDIA公式情報をもとに整理する。","/nvidia-vera-cpu",{"title":25,"description":26,"path":27,"publishedAt":28,"updatedAt":28},"Kimi K3を同時5,000万人にサービスするとHBMはいくらかかるか — 「SuperPod 1万台・11.52EB・288兆ウォン」試算の検証","Kimi K3を同時5,000万人にサービスするにはHuawei SuperPod約1万台・メモリ11.52EBが必要で、HBM代だけで約288兆ウォンという試算をファクトチェック。Atlas 950 SuperPoDの公表スペック・HBM3E契約価格・為替と突き合わせると試算は実勢に沿っており、円換算で約30.6兆円、同時接続1人あたり約61万円になる。","/kimi-k3-superpod-hbm-factcheck","2026-07-18T00:00:00.000Z",1785654931267]