「HBM」の記事一覧

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メモリの設備投資は2026年に史上最大となるが、販売可能ビットが洪水になるのは2028年後半から2030年｜工場ごとに装置搬入と製品出荷を分けて既存の検証記事と突き合わせた2026/07/30
MicronはHBMが1000億ドルに届く年を2030年から2028年へ2年前倒しした｜AMDのCPU TAM改定と同じ形で、同じ桁の数字が動いている2026/07/30
AI半導体のTAMは誰がどう出しているか｜NVIDIAは年3〜4兆ドル、Samsungは金額を出さない。同じ「TAM」の一語で3つの別物が語られている2026/07/30
Micron($MU)がBofAの『US 1 List』に採用 — 目標株価1,550ドルの中身2026/07/22
Kimi K3を同時5,000万人にサービスするとHBMはいくらかかるか — 「SuperPod 1万台・11.52EB・288兆ウォン」試算の検証2026/07/18
毛色の違うリサーチ記事を1日で3本書いた執筆デー: Kimi K3のHBM試算、BigTech決算プレビュー、生成AIの効きどころ2026/07/18
半導体・AIの記事を1日で5本書いた日 — 韓国輸出単価の分岐からAIユーザー数のフェルミ推定まで2026/07/16
韓国の品目別半導体輸出 2026年6月確報 — MCP（HBM含む）が$12.68Bで単月トップに返り咲き2026/07/15
メモリの輸出単価が割れ始めた — DRAM単体とSSDは反落、HBM・NANDは続伸（2026年6月）2026/07/15
「メモリー税」9トラック整理 — 元画像のファクトチェックと書き起こし2026/06/27
ベア視点の落とし穴 — メモリ・スーパーサイクルとジェブンズのパラドックス2026/06/27
AI半導体エンドゲーム推論2026（I）：トークン経済学の第一原理は HBM の積で決まる2026/06/27
BofA: Micron 目標株価 $1,550 に引き上げ — SCA 16本／FCF最適化／構造的P/E再評価2026/06/27
マイクロン+1兆ドル時価総額、それでもAIメモリ相場の上値余地が残っている理由2026/06/27
マイクロン時価総額1兆ドル超え、2026年以降のグローバルFab拡張計画を一気にマップする2026/06/27
ハイパースケーラーが CapEx を緩めない 6 つの理由 — 戦略・物理・歴史/現場 の 3 層2026/06/27
AI半導体エンドゲーム推論2026（II）：HBM／DRAM／SSD は伝統的周期性から逃れられるか2026/06/26
韓国DRAM輸出単価で Micron Q4 FY26 売上を予測する — シナリオA/B/C で +$13.5B 上振れ余地が見えた作業ログ2026/06/25
韓国メモリ輸出単価で Micron 決算を先読みする — DRAM単価 → Micron売上の単回帰 R²=0.97 で Q4 $50B ガイドを検証する2026/06/25
Micron FY26 Q3 Prepared Remarks を全文和訳して、SVGでセグメント別8四半期推移チャートと売上vs売上原価チャートを記事に埋め込んだ2026/06/25